Заполнение полей
Какие из выбранных обязательных полей остались пустыми.
Сумма · срок · продукт
Дисциплина CRM в платформе solters
Контроль CRM: сверяйте данные с разговорами
Речевая аналитика solters помогает увидеть пропуски в CRM и расхождения с разговором, чтобы руководитель выбрал, что уточнить с менеджером.
Заполнение CRMСроки и задачиКлиентская база
Разговор
«Отправлю предложение
к пятнице»
Данные CRMНужна проверка
- Задача
- Отправить предложение
- Срок
- Не найден
Проверить, отражена ли договорённость в задаче CRM.
Как устроена сверка
От договорённости — к задаче в CRM
Разговор и данные CRM рядом: что обещал менеджер и что стоит проверить руководителю.
Проверьте, что договорённость стала задачей
Менеджер договорился отправить предложение к пятнице. В доступных задачах CRM подходящий срок не найден.
- Предмет проверки
Проверить, отражена ли договорённость в задаче CRM. - Действие руководителя
Уточнить договорённость с менеджером и согласовать, кто отправит предложение и когда.
В разговоре
Договорённость с клиентом
«Отправлю предложение к пятнице»
Следующий шагОтправить предложение
Срок задачиНе найден
Что проверить: отражена ли договорённость в задаче CRM.
Расхождение — повод проверить данные, а не вывод о работе менеджера.
Под контролем
Что проверить в работе с CRM
Шесть направлений, чтобы видеть не только заполненные поля, но и работу с лидами, сделками и клиентами.
Договорённости из звонков
Отражены ли названные сумма, срок и продукт в доступных данных CRM.
Разговор и карточка сделки
Работа менеджеров
У кого за выбранный период стоит проверить пропуски и расхождения.
Картина по сотрудникам
Скорость реакции
Как быстро менеджер связывается с новым лидом и реагирует на события сделки.
Первый контакт и следующий шаг
Просроченные задачи
Какие задачи остались без выполнения и где клиент ждёт обещанного действия.
Сроки и выполнение
Качество базы менеджера
С какими клиентами менеджер поддерживает связь, а какая часть базы остаётся без внимания.
Активные и спящие клиенты
Первые шаги
Начните с одной задачи контроля
От выбранной проверки — к данным вашего отдела и первому решению по результатам анализа.
Шаг 1
Создайте аккаунт
Откройте форму регистрации платформы. Это доступ к аккаунту, а не готовые данные.
Шаг 2
Выберите проверку
Выберите поля CRM и договорённости, которые важны вашему отделу.
Шаг 3
Подключите данные
Подключите CRM самостоятельно или с нашей помощью — поможем с настройкой и первым результатом.
Шаг 4
Разберите результат
После подключения и анализа данных обсудите с менеджером найденный пропуск и согласуйте действие.
FAQ
Вопросы о контроле CRM
Что входит в контроль заполнения CRM?
Проверка выбранных обязательных полей и пропусков по менеджерам за период. Набор проверок зависит от настройки и доступных данных.
Что можно сверить со звонком?
Извлечённые из разговора сумму, срок и продукт — с доступными данными CRM. Для суммы и срока учитываются допустимые отклонения, для продукта — словарь названий.
Что делать, если данных недостаточно?
Проверить подключение и полноту полученных данных. Если сравнение выполнить нельзя, отсутствие результата не означает ни нарушения, ни порядка в CRM.
solters сам исправляет CRM?
На этой странице описан контроль данных. Руководитель уточняет ситуацию с менеджером; исправления и дальнейшие действия остаются в принятом процессе работы с CRM.
Как начать и сколько это стоит?
Обратитесь за помощью через форму или создайте аккаунт самостоятельно. Собственные результаты появятся после подключения и анализа данных. Актуальные тарифы и состав возможностей — на странице речевой аналитики.
Больше вопросов — напишите нам.
Поможем с настройкой
Верните контроль над сделками и клиентской базой
Покажем платформу и поможем выбрать проверки для вашего отдела: от договорённостей в звонках до задач и работы с клиентами.
Проверки под ваш процесс продажПодключение CRM с нашей помощьюРазбор первого результата вместе
Отправка недоступна